一周财经要闻（11.12-11.16）丨贝斯哲

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宏观

1、新华社：受权发布《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，上市公司不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%；到2035年，全面普及学前三年教育。

2、央行上海总部：目前，上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。下一步，将继续充分运用各项货币政策工具，改进民营和科技创新企业金融服务，发挥支小再贷款再贴现定向调控、精准滴灌的功能，努力用足信贷额度，对符合条件的机构尽快发放到位。

3、外管局：10月，银行结汇10751亿元，售汇10953亿元，结售汇逆差203亿元。1-10月，银行累计结汇103045亿元，累计售汇105216亿元，累计结售汇逆差2171亿元。

4、发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目9个，其中审批6个，核准3个，总投资918亿元。主要集中在交通运输、能源等领域。

5、统计局：1-10月，社会消费品零售总额309834亿元，同比增长9.2%；全国固定资产投资（不含农户）547567亿元，同比增长5.7%；规模以上工业增加值同比增长6.4%。10月，全国城镇调查失业率为4.9%，与上月持平。

地产

1、统计局：10月，据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平；二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。

2、一财：自然资源部一位司局级官员透露，将全力配合全国人大常委会做好《土地管理法(修正案)》的送审工作。目前，修正案草案已报国务院审议并提请全国人大常委会进行一审。同时超前谋划《土地管理法实施条例》等配套法规的修改完善工作。

3、统计局：1－10月，全国房地产开发投资99325亿元，同比增长9.7%；房地产开发企业房屋施工面积784425万平方米，同比增长4.3%；房屋新开工面积168754万平方米，增长16.3%。

4、住建部：《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1－10月，已开工577万套，占年度目标任务的99%，完成投资15000多亿元。

5、统计局：1－10月，商品房销售面积133117万平方米，同比增长2.2%；商品房销售额115914亿元，增长12.5%。10月末，商品房待售面积52789万平方米，比9月末减少401万平方米。

6、央行上海总部：10月，上海市本外币房地产开发贷款减少14亿元，为今年以来首次回落，同比少减14.12亿元；全市新增个人本外币贷款149.38亿元，同比少增83.44亿元。

产业

1、新华社：自2019年1月1日起，厦门、青岛、武汉、成都、昆明5个城市将实施外国人144小时过境免签政策，来自53个国家的人员，持有效国际旅行证件和144小时内确定日期、座位前往第三国（地区）联程客票，可以从上述城市有关口岸免签入境。

2、中国信通院：10月，国内手机市场出货量3853.3万部，同比增长0.9%，环比下降1.3%；1-10月，国内手机市场出货量3.43亿部，同比下降15.3%。

3、普华永道：到2030年，美国、欧洲、中国的共享按需车辆市场将达1.4万亿美元（2017年为870亿美元）；电动车数量将不断增加，中国市场的电动车将占新车总量的50%，欧洲为44%，美国为20%；中国出行服务市场的价值将显著超越欧洲市场。

4、商务部：根据商务大数据的监测，今年双11期间全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，再创历史新高。

5、中新网：截至2018年10月底，中国内地共有24个省份的35个城市开通运营轨道交通，运营线路163条、总里程4909公里（不含市域轨道交通）。预计到2020年，全国城市轨道交通运营里程将超过6000公里。

6、中证网：三季度，全球智能音箱出货量同比增长197%，达到创纪录的2270万部。其中亚马逊以32%的市场份额仍排名第一，其次是谷歌市占率达23%。中国已迅速成为仅次于美国的智能音箱第二大市场，预测2018年中国出货量将增长12倍。

市场

股市

1、上证指数报2668.17点，上涨1.36%，成交额1718.82亿。深证成指报8002.10点，上涨1.18%，成交额2320.74亿。创业板指报1405.25点，上涨1.41%，成交额735.21亿。两市合计成交4039.56亿。从盘面看，航天航空、木业家具等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.75%，报26103.34点。国企指数涨1.44%，报10555.49点。沪股通净流入24.64亿元，当日余额495.36亿元。深股通净流入3.52亿元，当日余额516.48亿元。

债券

1、国债期货低开后震荡走高，10年期国债期货主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.06%。现券市场利率债上午半日近乎持稳，午后收益率小幅下行，10年期国债活跃券180019最新成交报3.405%，下行1.5bp。

2、央行、财政部、银保监会联合发布通知，在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务。地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后，又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供更多投资选择，有利于提高居民财产性收入。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9359，较上一交易日涨150个基点。人民币兑美元中间价调升10个基点报6.9392。交易员称，欧元和英镑受英国脱欧协议提振上涨，美元指数回调，贸易紧张局势缓和，一定程度提振人民币。

2、外管局：10月银行结售汇逆差大幅缩窄至203亿元，9月逆差1202亿元；其中银行代客结售汇逆差241亿元，9月为逆差1103亿元。

国际

1、美股低开高走，标普500收涨1%，结束五日连跌。科技股大幅反弹，苹果涨2.5%；国务院发布最严学前教育新规，红黄蓝暴跌53%，博实乐跌16.7%，双双刷新历史新低，市值蒸发均超2.5亿美元；热门中概股全线上涨，京东涨逾6%。

2、欧股多数收跌，欧洲斯托克600指数跌1.1%，触及两周新低。德国DAX指数跌0.52%报11353.67点，法国CAC40指数跌0.7%报5033.62点，英国富时100指数涨0.06%报7038.01点。

3、波罗的海干散货指数：涨1.09%，报1020点。

4、标普500指数收涨28.67点，涨幅1.06%，报2730.20点。道琼斯工业平均指数收涨208.77点，涨幅0.83%，报25289.27点。纳斯达克综合指数收涨122.64点，涨幅1.72%，报7259.03点。三大股指探底回升，道指收涨逾200点，标普结束连跌五天的遭遇。

5、英国富时100指数收涨0.06%，报7038.01点。德国DAX30指数收跌0.52%，报11353.67点。法国CAC40指数收跌0.70%，报5033.62点。

6、日经225指数跌0.20%，报21803.62点。韩国KOSPI指数涨0.97%，报2088.06点。

7、WTI12月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.37%，报56.46美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.76%，报66.62美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收涨0.4%，报1215.00美元/盎司。

（来源：泓仁集团）

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作者：贝斯哲

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